डील जीतें। कस्टमर को बनाए रखें।
लीड्स, डील्स, ऑर्डर्स और सपोर्ट टिकट्स एक ही CRM में, जो कस्टमर्स, कोटेशन और इनवॉइस आपकी अकाउंटिंग के साथ शेयर करता है — ताकि सेल्स, सपोर्ट और फाइनेंस, सभी एक ही रिकॉर्ड से काम करें।
एक रिकॉर्ड। दो टीमें।
CRM वही डेटाबेस पढ़ता है जो आपकी अकाउंटिंग इस्तेमाल करती है। फाइनेंस टीम कोटेशन और इनवॉइस बनाती है; सेल्स टीम उन्हें सीधे डील पर देखती है। वही रिकॉर्ड, कभी ऐसी कॉपी नहीं जिसे रिकंसाइल करना पड़े।
- 05CRM
लीड
किसी ने दिलचस्पी दिखाई। हर लीड को स्कोर मिलता है, ताकि सबसे हॉट इंक्वायरीज सबसे ऊपर आ जाएं।
- 05CRM
डील
एक असली अवसर — अपनी स्टेज, वैल्यू और ओनर के साथ।
- 01अकाउंटिंग
कोटेशन
अकाउंटिंग में बनता है और डील से अटैच हो जाता है।
- 05CRM
ऑर्डर
स्वीकार किए गए कोटेशन से बनता है, फिर डिलीवरी तक ट्रैक किया जाता है।
- 01अकाउंटिंग
इनवॉइस
अकाउंटिंग में बिल किया जाता है और ऑर्डर से लिंक रहता है।
इसे एक्शन में देखें
एक छोटी सेल्स टीम को जो कुछ भी चाहिए, पहली कॉल से लेकर रिपीट ऑर्डर तक।
महीने की स्थिति एक नजर में
ओपन डील्स, पाइपलाइन वैल्यू, जीता गया रेवेन्यू और ओवरड्यू टास्क्स एक ही स्क्रीन पर — वो आंकड़े जो सोमवार की सेल्स मीटिंग में चाहिए, बिना कोई रिपोर्ट बनाए।
- स्टेज के हिसाब से पाइपलाइन वैल्यू
- पिछले छह महीनों का क्लोज्ड-वॉन रेवेन्यू
- ओवरड्यू टास्क्स और हाल की एक्टिविटी
ऐसा सपोर्ट जो अपने वादे निभाए
टिकट्स डील्स के साथ ही रहते हैं, इसलिए अकाउंट मैनेजर रिन्यूअल कॉल से पहले ही खुली शिकायतें देख लेता है। हर टिकट एक SLA के तहत चलता है, जिसमें फर्स्ट रिस्पॉन्स और रेजोल्यूशन के लिए अलग-अलग टाइमर होते हैं।
- फर्स्ट रिस्पॉन्स और रेजोल्यूशन के लिए SLA टाइमर
- प्रायोरिटीज, कैटेगरीज और असाइनीज
- कस्टमर सैटिस्फैक्शन रेटिंग्स
कन्वर्सेशंस को ऑर्डर्स में बदलें
कस्टमर्स को जवाब दें और अपनी टीम के लिए नोट्स उसी थ्रेड में छोड़ें। जब कोई सवाल बिजनेस में बदल जाए, तो वहीं से टिकट को डील में प्रमोट करें या ऑर्डर बनाएं।
- इंटरनल नोट्स, जो कस्टमर को कभी नहीं दिखते
- टिकट को डील या ऑर्डर में प्रमोट करें
- पासवर्डलेस कस्टमर पोर्टल
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