05CRM

商談を制し、顧客を離さない。

リード、商談、受注、サポートチケットを1つのCRMに。顧客・見積書・請求書を会計と共有するので、営業もサポートも経理も、同じレコードをもとに仕事ができます。

要ログイン

05.1会計と連携

1つのレコード。2つのチーム。

CRMは会計と同じデータベースを参照します。経理が見積書と請求書を発行し、営業は商談画面でそれを確認。同じレコードなので、突き合わせが必要なコピーは生まれません。

05.2CRM

最初の電話からリピート注文まで、小規模な営業チームに必要なものがすべて揃っています。

ダッシュボード

進行中の商談、パイプライン金額、受注済みの売上、期限切れのタスクを1画面に — 月曜の営業会議に必要な数字が、レポートを作らなくても揃います。

サポート

チケットは商談と並べて管理されるため、アカウントマネージャーは契約更新の連絡を入れる前に未解決のクレームを把握できます。すべてのチケットにSLAが適用され、初回応答と解決はそれぞれ別のタイマーで計測されます。

会話

顧客への返信もチーム向けのメモも、同じスレッドで。問い合わせがビジネスにつながりそうなら、チケットを離れることなく商談に昇格させたり、受注を作成したりできます。

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